Горький, бывший Нижний Новгород, один из древнейших волжских городов. Автор прослеживает историю города, подробно описывает городской кремль, Печерский и Благовещенский монастыри, Успенскую и Рождественскую церкви 17 в., большие особняки и маленькие домики, сохранившиеся от 18 и 19 вв. Рассказано также о хранящихся в городских музеях иконах, шитье, деревянных и каменных деталях архитектурных украшений. Тесно связаны с Нижним Новгородом и два лругие города - Балахна с ее Никольской, Рождественской и Троицкой церквями и ярмарочный Макарьев со знаменитым монастырем 17в.