Книга состоит из двух частей. В основу выводов первой части положено изучение совсем необследованных замечательных памятников искусства и ряд неопубликованных материалов, собранных автором на месте в течение ряда лет. Эти выводы обосновывают все то, что произошло с Палехом после революции. Вторая часть характеризует те неожиданные качественные изменения, которые после революции совершаются в сознании мастеров палеха, в их стиле, те завоевания, которые сделаны в небывало короткий срок применительно к новым материалам, и тот широкий и новый путь, который намечает для себя палех в области не только художественной промышленности, но и искусства больших форм.